آشنایی با موضوع
سبد سهام یا پُرتفُوی (به فرانسوی: Portefeuille) ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی‌ها است، که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم‌کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید: «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.»، چرا که ریسک شکستن سبد، باعث نابودی همه تخم‌مرغ‌ها خواهد شد.
به طورکلی سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار یا پرتفوی، بسیار کارامدتر از سرمایه گذاری در یک سهم می باشد. چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری، ریسک مجموعه کاهش می یابد.علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند، به عنوان مثال وقوع جنگ می تواند برای دو یا چند شرکت نتایج متضادی دربرداشته باشد. فرض کنید سهام دو شرکت تولید کننده دارو و پتروشیمی در سبد سهام شما باشد ؛ در صورت ایجاد ناامنی در منطقه و درگیری شدید تقاضا برای دارو افزایش و امکان صادرات محصولات پتروشیمی کاهش خواهند داشت. بازده سرمایه گذاری در پرتفوی معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود ؛ اما ریسک پرتفوی در غالب موارد کمتر ازمتوسط ریسک سهام داخل سبد می باشد. میزان آن بستگی دارد به تاثیر متقابل اتفاقات بر سهام داخل سبد. مدیر پرتفوی شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد. به مدیریت پرتفوی، سبدگردانی نیز گفته می شود. هر گونه تصمیم گیری برای خرید یا فروش اوراق بهادار با هدف اداره پرتفوی مشتری توسط شخص دیگر را مدیریت پرتفوی می نامند و شخص تصمیم گیرنده را نیز مدیر پرتفوی می گویند.
در این صفحه، تعداد 154 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع مدیریت پرتفوی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
Effects of bonuses on diversification in delegated stock portfolio management
Policy interest rate, loan portfolio management and bank liquidity
Analysing Bank Real Estate Portfolio Management by Using Impulse Response Function, Mahalanobis Distance and Financial Turbulence ☆
Product Portfolio Management in Brazilian Technology-based Companies: Case Studies in Medium and Large Companies ☆
Enhancing the Toolbox of Fixed Income Active Portfolio Management ☆
Technological advances in the fuel cell vehicle: Patent portfolio management
Product portfolio management – Targets and key performance indicators for product portfolio renewal over life cycle
Portfolio management with robustness in both prediction and decision: A mixture model based learning approach
Extracting portfolio management strategies from volatility transmission models in regime-changing environments: Evidence from GCC and global markets ☆
Pharmaceutical Portfolio Management: Global Disease Burden and Corporate Performance Metrics
Best Practices in Procurement of Default Electric Service: A Portfolio Management Approach
Successful project portfolio management beyond project selection techniques: Understanding the role of structural alignment
Agile portfolio management: An empirical perspective on the practice in use
A dynamic capabilities perspective of IS project portfolio management
Oil price fluctuation, volatility spillover and the Ghanaian equity market: Implication for portfolio management and hedging effectiveness
Dealing with legitimacy: A key challenge for Project Portfolio Management decision makers
Behavior of internal stakeholders in project portfolio management and its impact on success
Credit portfolio management using two-level particle swarm optimization
A Conditional Single Index model with Local Covariates for detecting and evaluating active portfolio management
Adopting genetic algorithms for technical analysis and portfolio management
Contemporary project portfolio management: Reflections on the development of an Australian Competency Standard for Project Portfolio Management
Modeling EU allowances and oil market interdependence. Implications for portfolio management
Impact of customer integration on project portfolio management and its success—Developing a conceptual framework
Advancing project and portfolio management research: Applying strategic management theories ☆
The integration of ideation and project portfolio management — A key factor for sustainable success ☆
Translation-invariant and positive-homogeneous risk measures and optimal portfolio management in the presence of a riskless component
Incentive contracts in delegated portfolio management under VaR constraint ☆
Managing uncertainty to improve decision-making in NPD portfolio management with a fuzzy expert system
The three roles of a project portfolio management office: Their impact on portfolio management execution and success
Multiobjective Evolutionary Algorithms for Portfolio Management: A comprehensive literature review
Formalization of project portfolio management: The moderating role of project portfolio complexity
Volatility spillovers between oil prices and stock sector returns: Implications for portfolio management
Modeling and optimization of product design and portfolio management interface
A network option portfolio management framework for adaptive transportation planning
A game theory-based model for product portfolio management in a competitive market
Equilibrium prices in the presence of delegated portfolio management
Balancing energy strategies in electricity portfolio management
Empowering project portfolio managers: How management involvement impacts project portfolio management performance
The influence of business strategy on project portfolio management and its success — A conceptual framework
Integrating technology roadmapping and portfolio management at the front-end of new product development
Active portfolio management with benchmarking: A frontier based on alpha
Liquidity risk and bank portfolio management in a financial system without deposit insurance: Empirical evidence from prewar Japan
Portfolio management of strategic alliances: An international business perspective
Electricity portfolio management: Optimal peak/off-peak allocations
Multistep predictions for multivariate GARCH models: Closed form solution and the value for portfolio management ☆
The delegated portfolio management problem: Reputation and herding
Portfolio management of hydropower producer via stochastic programming
Linking account portfolio management to customer information: Using customer satisfaction metrics for portfolio analysis
Exploring new product portfolio management decisions: The role of managers' dispositional traits
Application of multistage stochastic programs solved in parallel in portfolio management
Project portfolio management – There’s more to it than what management enacts
Optimal delegated portfolio management with background risk
Active portfolio management with benchmarking: Adding a value-at-risk constraint
Portfolio management under epistemic uncertainty using stochastic dominance and information-gap theory
Portfolio management under sudden changes in volatility and heterogeneous investment horizons
Role of single-project management in achieving portfolio management efficiency
A dynamic model of active portfolio management with benchmark orientation
The impact of ethical ratings on Canadian security performance: Portfolio management and corporate governance implications
Applications of geometric moment theory related to optimal portfolio management
Managing the global supply base through purchasing portfolio management
Optimal portfolio management with American capital guarantee
Modelling of the biopharmaceutical drug development pathway and portfolio management
The impact of project portfolio management on information technology projects
Herding in delegated portfolio management: When is comparative performance information desirable? ☆
Arbitrage pricing theory-based Gaussian temporal factor analysis for adaptive portfolio management
A fuzzy decision support system for strategic portfolio management
I-TRUST: investigating trust between users and agents in a multi-agent portfolio management system